Punya Aset dan Tujuan Finansial Besar? Saatnya Pakai Layanan Advisory dari BRI Prioritas
- Dok. BRI
Jakarta, tvOnenews.com - Pengelolaan keuangan menjadi aspek paling penting yang menentukan arah kehidupan Anda di masa mendatang.
Di awal meniti karir, pengelolaan uang bisa terasa cukup mudah, dengan rutin menabung, mencicil kebutuhan dan menikmati hasilnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, terutama saat penghasilan meningkat, aset bertambah, dan banyak tujuan yang ingin dicapai, pengelolaan sederhana tidak lagi cukup.
Di situlah Anda mulai memerlukan layanan Financial Advisory untuk mengelola keuangan agar lebih bijak dan terarah.
Bukan hanya untuk mencapai tujuan financial, layanan Financial Advisory juga membantu Anda dalam menghadapi berbagai resiko seperti kondisi ekonomi global yang kian dinamis dan menantang.
BRI menghadirkan layanan financial advisory komprehensif untuk membantu nasabah prioritas dalam mencapai tujuan finansial. Layanan ini merupakan bagian dari program BRI Prioritas dan didukung oleh Priority Relationship Manager (RM) profesional dan berpengalaman. Mereka memberikan solusi keuangan terbaik bagi setiap nasabah BRI Prioritas.
Tiga Pilar Layanan Financial Advisory pada BRI Prioritas
Setiap nasabah BRI Prioritas akan mendapatkan layanan personalized financial advisory yang disesuaikan dengan kondisi finansial mereka. Layanan financial advisory BRI Prioritas berpijak pada tiga pilar utama yang saling berkaitan untuk memastikan pengelolaan keuangan nasabah berjalan optimal.
1. Financial Check-up4
Di tahap ini, Priority Relationship Manager akan menganalisis kondisi kesehatan keuangan nasabah, mengidentifikasi tujuan finansial yang ingin dicapai, serta menentukan profil risiko yang sesuai.
2. Financial Planning
Setelah mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi keuangan nasabah, Priority Relationship Manager akan menyusun perencanaan keuangan yang terstruktur. Tahap financial planning mencakup penentuan porsi pendapatan yang dapat dialokasikan ke berbagai aset produktif.
Dalam implementasinya, Priority Relationship Manager akan merumuskan komposisi portofolio investasi ideal yang mencakup alokasi untuk berbagai instrumen, seperti obligasi, reksa dana, dan simpanan. Penentuan alokasi aset yang tepat bertujuan mengoptimalkan potensi keuntungan dan sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
3. Manajemen Portofolio Berkelanjutan
Di tahap ini, Priority Relationship Manager akan melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan portofolio tetap selaras dengan tujuan investasi dan profil risiko yang telah ditetapkan. Jika diperlukan, Priority Relationship Manager akan merekomendasikan penyesuaian strategi berdasarkan perubahan kondisi pasar atau kebutuhan nasabah.
Para Priority Relationship Manager BRI Prioritas memiliki berbagai sertifikasi penting di industri keuangan yang mencakup Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Wakil Pialang Perdagangan Efek dan Penasihat Investasi Profesional (WPPE-P). Beragam sertifikasi tersebut menjadi bukti dari kompetensi mereka dalam mengelola produk keuangan, investasi, serta perencanaan keuangan.
Melalui layanan financial advisory yang komprehensif, BRI Prioritas menjadi partner Anda dalam mewujudkan berbagai tujuan finansial. Mulai dari pendidikan anak, beli properti, untuk pensiun hingga persiapan lain di masa mendatang, layanan advisory bisa bantu rencanakan semuanya secara profesional.
Segera daftarkan diri Anda sebagai nasabah BRI Prioritas untuk mewujudkan kebahagiaan finansial. Jangan sampai keuangan Anda tidak terkelola dengan baik dan mencapai tujuan finansial diinginkan. (rpi)
Load more