PT Bumi Resources Tbk Rilis Tiga Seri Obligasi Senilai Total Rp350 Miliar; Tingkat Kuponnya Tembus 9,50%

Jakarta, tvOnenews.com - Perusahaan tambang PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menerbitkan tiga seri obligasi atau surat utang senilai total Rp350 miliar. Tiga seri obligasi yang dirilis memiliki tingkat kupon dan tenor bervariasi mulai dari satu hingga lima tahun. 

Dalam prospektus yang dirlis Senin (30/6/2025) terungkap bahwa, penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari "Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I BUMI" dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (Lima Triliun Rupiah). 

"Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan 'Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap I Tahun 2025' dengan jumlah pokok obliggasi sebesar Rp350 miliar," seperti dikutip dari prospektus. 

Lebih lanjut dijelaskan, tiga seri obligasi yang akan diterbitkan tanpa warkat tersebut, ditawarkan dengan nilai 100 persen.  Ketiga seri surat utang tersebut adalah Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp48,750 miliar. Obligasi dengan jangka waktu 370 hari ini akan diberi tingkat kupon atau bunga tetap sebesar 7,00 persen. 

Selanjutnya, obligasi Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp107,35 miliar. Obligasi ini memiliki jangka waktu atau tenor selama tiga tahun dan memiliki tingkat kupon obligasi sebesar 8,50 persen. 

Terakhir, obligasi Seri C memiliki jangka waktu jatuh tempo obligasi selama lima tahun dengan nilai pokok terbesar yakni Rp193,9 miliar. Obligasi bertenor lima tahun ini diberi tingkat kupon atau bunga tetap sebesar 9,50 persen. 

Baca Juga

Bumi Resources Diversifikasi Bisnis, Ekspansi ke Emas dan Tembaga

Bunga Obligasi

Lebih lanjut dijelaskan, Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B, dan 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C. 

Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. 

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. (hsb)